Le point sur le marché 2024 de l’immobilier d’entreprise à Nantes (44)

En 2024, le marché de l’immobilier d’entreprise à Nantes est marqué par une nette baisse de l’activité. Le volume de bureaux commercialisés marque un recul de 25 % en m² placés par rapport à 2023. Le marché des locaux d'activités affiche quant à lui une baisse de 20 % en m² placés par rapport à 2023. Cette contraction résulte notamment de l'absence de grosses transactions, avec un impact sur le neuf en particulier. A Nantes, les moyennes et les petites surfaces ont su tirer leur épingle du jeu en 2024.

Marché de l'immobilier de bureaux en 2024

Le marché des bureaux à Nantes affiche une baisse significative en 2024, avec un volume de surfaces placées de 84 600 m². Cette contraction reflète une demande toujours présente mais contrainte par un déficit d’offre, notamment en produits neufs. Cette baisse du marché de l'immobilier d'entreprise à Nantes en 2024 installe la ville à la 8ème place des marchés tertiaires, derrière Rennes notamment.

Le centre-ville est toujours très prisé avec 38 000 m² transactés, soit 45 % des demandes placées. Le secteur nord-ouest a subi une forte baisse de près de 50 % des demandes. Le secteur sud-est quant à lui se développent et représente 13 % de la demande placée. L'est de Nantes représente seulement 12 % de la demande placée.

Le marché 2024 est dominé par la seconde main qui représente 71 % des transactions, contre 46 % en 2023. C'est notamment grâce à la libération de grandes surfaces. La demande placée concerne de la location dans 74 % des transactions en volume, une proportion relativement stable par rapport à 2023 (65 %).

Si on considère la taille des transactions, les grosses surfaces ont été rares en 2024 avec seulement deux opérations de plus de 2 500 m². Ce sont les transactions de moyennes surfaces, entre 500 et 2 500 m², qui ont porté le marché avec une progression de 50 % en nombre :

• entre 500 et 1 000 m² : + 35 % et 23 transactions,
• entre 1 000 et 2 500 m² : + 73 % et 19 transactions,
• plus de 2 500 m² : - 75 % et 2 transactions.

La demande d'une localisation centrale est particulièrement forte, malgré la hausse constante des loyers de centre-ville. La crise économique joue un rôle dans ce marché immobilier 2024 en berne. Mais, c'est avant tout un manque d’offre sur le segment du neuf qui limite la capacité des entreprises à s’implanter ou à se développer dans la métropole.

Locaux d'activités : marché de l'immobilier nantais en 2024

Après une année 2021 exceptionnelle, le marché des locaux d’activités enregistre une baisse continue. Le niveau du marché des locaux d'activités est historiquement bas et atteint seulement 77 138 m² sur l'année 2024. Pour ce qui concerne la logistique, le marché atteint 50 000 m² en 2024. Les opérations logistiques menées par les grandes PME locales ou par les groupes nationaux sont rares. Ce sont elles qui portaient le marché de l'immobilier d'activités nantais.

Le recul d'environ un tiers du marché en deux ans s'explique notamment par le ralentissement de l'activité économique artisanale. La seconde main représente l'essentiel du marché avec 88 % de la demande placée. La location domine le marché des locaux d'activités avec 71 % des transactions.  Le stock représente 1,5 années de transactions. Cependant, il ne propose pas toujours le niveau de qualité ou la localisation attendus, ce qui ne permet pas de faire coïncider, à coup sûr, l'offre et la demande et les besoins des entreprises. 

Immobilier d'entreprise à Nantes : des prix et loyers stables mais élevés en 2024

Sur le segment des bureaux, les loyers restent élevés dans le centre-ville de Nantes, avec une fourchette comprise entre 220 et 235 €/m²/an pour le neuf, et autour de 180 à 195 €/m²/an pour les biens de seconde main. En périphérie, les valeurs locatives sont plus modérées, oscillant entre 145 et 170 €/m²/an pour les immeubles neufs. Les prix de vente suivent cette hiérarchie géographique : entre 4 300 et 5 000 €/m² dans le centre et autour de 2 900 à 3 700 €/m² en périphérie.

Du côté des locaux d’activités, les loyers moyens se situent entre 80 et 100 €/m²/an, tandis que les prix de vente pour des bâtiments bruts de béton varient de 1 300 à 1 600 €/m². Ces niveaux traduisent une pression constante sur l’offre, qui maintient des prix soutenus, y compris sur des marchés traditionnellement plus accessibles.

Enjeux & perspectives 2025 du marché de l'immobilier d'entreprise à Nantes

Le bilan du marché 2024 de l’immobilier d’entreprise à Nantes confirme une demande active mais entravée par un manque de produits disponibles et des solutions immobilières ne correspondant pas toujours à la demande. Le marché de l'immobilier d'entreprise à Nantes en 2024 a été particulièrement pénalisé par l’attentisme, le manque de visibilité et les difficultés d’accès au financement. Cependant, alors que le marché nantais de l'immobilier tertiaire et d'activités traverse une phase de repli, marquée par une offre limitée et un contexte économique incertain, l'attractivité de la région, la croissance de la population et la diversité des activités économiques du territoire sont des atouts forts qui laissent envisager l'année 2025 avec confiance.

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